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    濟寧市恒遠機械有限公司

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    機械行業:工程機械需求旺盛 能源保供政策再加碼

    投資要點

    工程機械:下游景氣持續, ] 5 月挖機銷量大增 68%。工程機械協會發布挖掘機數據快報,2020 年 5 月納入統計的 25 家挖掘機制造企業共銷售各類挖掘機3.2 萬臺,同比增長 68%;其中國內 3 萬臺,同比增長 76%;出口 2223 臺,同比增長 3.3%。2020 年 1-5 月,共銷售挖掘機 14.6 萬臺,同比增長 19%;其中國內 13.4 萬臺,同比增長 19%;出口 1.2 萬臺,同比增長 21%。目前國內疫情基本受控,各地全面復工,下游需求景氣持續,出口方面,因海外陸續復工復產,挖機出口銷售有所好轉,增速回升(2 月、3 月、4 月增速分別+63%、+18%、+0.9%)至+3.3%。我們認為,工程機械板塊長期邏輯未變,疫情帶來的延期復工主要影響開工高峰及銷售高峰的時點,受益環保需求、更新以及疫情背景下更加積極的逆周期政策等因素的推動,2020 年全年行業需求仍在。2020 年 1-5 月,行業已累計銷售挖機 14.6 萬臺(+19%),國內銷售 13.4 萬臺(+19%),增長好于預期,經濟重啟繼續首推工程機械。

    油服:發改委、能源局聯合印發指導意見,明確做好 2020 年能源安全保障工作重點任務。“六保”要求下,各項能源保政策持續加碼推進。國家發展改革委、國家能源局近日聯合印發指導意見,明確做好 2020 年能源安全保障工作重點任務。意見特別強調將堅持大力提升國內油氣勘探開發力度,加強渤海灣、鄂爾多斯、塔里木、四川等重點含油氣盆地勘探力度。推動東部老油氣田穩產,加大新區產能建設力度。加快頁巖油氣、致密氣、煤層氣等非常規油氣資源勘探開發力度,保障持續穩產增產。本次指導意見的出臺,再次驗證了國內油氣增產“七年行動計劃”的持續性,能源安全內生需求推動下的國內油服行業高景氣度將持續。此外,OPEC+于本周召開的月頻聯合部長級監督委員會會議進一步強調了全面遵守減產承諾的重要性,并采取措施確保某些在上個月未能全面實現減產目標的國家作出補償。全球經濟重啟疊加 OPEC+減產高執行力提振,國際原油市場已逐漸恢復平衡。堅定看好優秀油服公司估值修復。

    半導體設備:國內主流晶圓廠 6 月國產中標率已達 46%,半導體設備國產替代進程穩步推進。中國目前已成為全球半導體設備第二大市場,半導體材料第三大市場,半導體產業鏈正加速向國內轉移。長存、華虹、積塔等國內主流晶圓廠 6 月國產中標率達 46%。據我們統計,截至 2020 年 6 月 20 日,長江存儲、華虹無錫、華力集成、燕東、上海積塔、福建晉華、中芯紹興 7 家晶圓廠共開標 37 臺設備,其中國產設備公司中標 17 臺,整體國產率達 46%。分設備看,刻蝕設備:中微公司中標中心紹興 2 臺深硅刻蝕設備;爐管設備:吉姆西中標上海積塔 5 臺爐管設備,屹唐半導體中標上海積塔 1 臺熱處理設備;清洗設備:盛美半導體中標上海積塔 2 臺清洗設備,芯源微中標 1 臺華力集成清洗設備;檢測設備:中科飛測中標 1 臺燕東微電子前道檢測設備;離子注入設備:中科信 12 寸中電流離子注入機搬入上海積塔產線;光刻工藝設備:屹唐半導體中標 1 臺長江存儲干法去膠設備。半導體設備國產替代進程穩步推進。

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