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    濟寧市恒遠機械有限公司

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    疫情后趕工期上設備,挖掘機起重機等賣斷貨!訂單排隊

    挖掘機作為工程機械行業的“晴雨表”,今年3月中旬以來步入“后疫情時代”。中國工程機械協會數據統計顯示,今年1-4月挖掘機累計銷量達到11.4萬臺,累計同比增長10.5%。

    雖然5月份的挖機銷售權威數據尚未發布,但財聯社記者多渠道獲悉,由于春節后積壓的需求集中釋放,4、5月份的訂單情況都不錯,二季度工程機械行業將保持較高的景氣度,7、8月份則進入傳統淡季。

    有券商人士認為,工程機械類上市公司二季度業績將大幅增長,預計2020年至2021年行業保持景氣。在制造業升級和進口替代趨勢下,國內龍頭企業占比提升是趨勢,強者恒強格局不會改變。

    上游配套廠認為需求延后了

    天眼查顯示,截至5月28日,以工商登記為準,我國2020年新增成立的挖掘機相關企業已經超過2,800家,其中4月新增851家,較3月環比增長26.26%。

    企業數量新增背后是3、4月份的挖掘機銷量相繼創歷史新高、次高。受下游基建需求拉動、項目趕工期、存量設備更新等因素驅動,各類工程機械供不應求,其中,小挖機銷量增速尤為突出。另外,由于進口替代加速,與主機廠配套的國產零部件上市公司受益最大。

    伴隨銷售快速回升,多家龍頭上市公司市值創出或逼近年內新高。截至6月1日,機械行業內上市公司市值前四強分別為:三一重工、恒立液壓、徐工機械、中聯重科。

    財聯社記者從上游零部件龍頭公司恒立液壓工作人員獲悉,二季度銷售估計都會很好,(主機廠)需求會帶動公司產能釋放。

    對于挖機銷售旺盛的現狀,他認為主要是前期疫情影響,相關需求被推后了,后面連著一些重大工程復工,加之新的項目開工,就會導致挖機流通環節缺貨,這就會讓主機廠和零配件廠商出現爆發式的增長。另外就是人工替代提升需求,很多活都由小挖機去做了。

    另一家上游公司艾迪精密同樣認為,因為疫情影響,有關方面對重點基建、工程項目的投入會更大一些,而基礎建設對工程設備的用量比較大,會導致需求增長比較快,對工程機械業二季度銷量肯定會有提升影響。

    龍頭主機廠排單情況均不錯

    上游核心配件廠的看法得到多家中游主機廠商的認同。徐工機械證券部人士電話中告訴財聯社記者:一季度很多項目因為疫情因素拖延了,現在在加緊施工,公司銷量是二季度比一季度情況好,環比預計會有所上升。

    此前,該公司一位高管則直言:“從3月份以來,各產品線滿產高產,出現個別產品供不應求的局面,目前來看上半年將延續這種趨勢”。

    中聯重科相關人士認為:“目前全國已經全面復工,在建工程復工率基本達到 100%, 趕工期、上設備是普遍現象,基建城建房地產新項目集中開工保經濟,工程機械設備存量開工率已經達到甚至超越了去年同期的水平,新增設備需求極大,各地的環保治超政策也對替換需求起到了額外的推動作用”。

    他還透露,公司絕大部分產線的產能比去年普遍提升,且訂單仍是排隊狀態,排期不斷延長,所以工程機械二季度行業景氣度非常好。

    對于近期公司的排產情況,浙江鼎力董秘梁金亦表示:“公司目前生產處于滿產狀態”。

    對于海外疫情影響,各方說法略有不同,徐工機械認為,行業出口出現一定程度下滑,預計下半年隨著全球新冠疫情得到緩解,工程機械市場將迎來好轉。

    中聯重科在互動平臺上最新表態稱:“二季度以來,海外疫情迅速蔓延,對公司海外業務造成了一定影響,但通過團隊不懈努力,公司1至4月國內出口業務較去年同比實現增長,5月份預計繼續保持同比增長的趨勢”。

    財聯社記者從相關人士獲悉,公司的出口占比相對不高且出口主要面向東南亞等“一帶一路”國家,所以影響較小,更多是物流影響,工程機械的需求主要看國內市場,今年二季度發貨形勢不錯,由于新老訂單承接,從趨勢上看,市占率都有小幅提升。

    招商證券機械行業首席分析師劉榮認為,機械類公司銷量很多是創歷史新高,整個保有量擴大,而行業的開工率還在提升,說明這個行業的需求依然是真實的需求。

    她給出的結論是:“疫情影響了訂單交付和企業收入確認,但這只是暫時的,因此一季度不具備代表性。產品提價對公司毛利率的影響將在二季度開始顯現,該行業今年二季度業績將大幅增長”。

    興業證券同樣認為,5 月份主機廠工程機械銷量繼續保持旺盛,挖掘機銷量同比有望繼續保持高速增長,核心配套企業排產情況繼續保持高位。

    行業景氣還能持續多久?

    據了解,目前一線市場終端的斷貨情況有所緩解,但是部分品牌的少部分機型仍然存在斷貨現象。從細分品種來看,劉榮分析預測今年挖掘機、起重機增長5%至10%,泵車增長 20%,攪拌車增長30%,塔機受益于行業集中度提高和建筑工業化預計增長30%左右。

    根據海通證券機械團隊共同發布的“全市場交易量預測”,5月下游景氣度保持持平,相對于4月新挖機銷量4.5萬臺,5月新挖機銷量預計在2.7萬臺至2.9萬臺之間,預計同比增長45%至55%;“新機+二手挖機”銷量環比4月則會下降32%至35%。他們認為2020年工程機械銷售旺季仍在延續。

    另有業內人士多地調研后指出:“大部分工程機械區域市場5月份仍然維持銷售旺盛,但是部分區域市場相對4月有所放緩,預計市場將在6月開始逐步進入年度周期性淡季,今年的淡季有可能會比往年短暫”。

    上述時間窗口和一家國內機械業內零配件公司的說法接近,相關人士告訴財聯社記者:“夏天銷量會環比下滑,因為太熱導致開工率降低,每年都這樣,是一個季節性的”。

    從行業長期趨勢看,劉榮認為,工程機械行業復蘇不會就結束,2020至2021年設備將進入更新高峰,更新將平滑行業周期。受益于寬松的財政政策,以及去年四季度以來的地方債資金落地和經濟補短板,預計2020年至2021年行業保持景氣。

    她指出,考慮到今年在經濟諸多不確定因素下,下游資本開支可能下降,需要尋找逆周期或有內生性增長的公司,在不確定中尋找確定性。隨著行業集中度提高,重點建議關注公司包括三一重工、中聯重科、恒立液壓、艾迪精密、浙江鼎力等。

    統計顯示,2019年機械行業指數漲幅為61%,今年初至今漲幅約8.5%。一位私募人士對財聯社記者表示,去年是機械行業上市公司營收、凈利增長的大年,漲幅居前是少數龍頭公司,其余機械類個股漲幅平平,包括今年以來,創新高的仍是少數,短期調整波動難免,但強者恒強的格局仍會延續。

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